Đầu tư Forex là một lĩnh vực đầu tư tài chính thu hút được rất nhiều người dùng. Tuy vậy, nhiều người dùng mới ban đầu khá ngán ngẩm khi giao dịch trên thị trường đầy biến động và rủi ro này. Họ có thể bị tổn thất về tài chính, thay đổi tâm lý giao dịch và đánh mất sự tự tin. Để đầu tư Forex tốt nhất, người dùng phải nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro của mình. Người dùng mới thường không đóng một giao dịch thua lỗ vì họ tin tưởng rằng thị trường sẽ phát triển theo hướng mà họ hy vọng. Tuy nhiên, đây lại là một trong những dấu hiệu cho thấy họ đã mắc sai lầm do thiếu kinh nghiệm và họ đang gặp phải nhiều rủi ro về tài chính do không biết cách đặt lệnh Stop Loss.
Vì lẽ đó, người dùng càng cố gắng đầu tư thì càng thua lỗ. Do đó, người dùng nên áp dụng lệnh Stop Loss vào các giao dịch đầu tư của mình. Vậy lệnh Stop Loss là gì? Tại sao phải đặt lệnh Stop Loss khi giao dịch? Cách tính Stop Loss trong Forex như thế nào? Nội dung dưới đây của Sài Gòn Chứng Khoán sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về lệnh giao dịch này để áp dụng nó vào hoạt động đầu tư Forex của mình.
Mục lục
Lệnh Stop Loss là gì?
Người dùng sẽ tạo dựng các lệnh dừng lỗ hoặc cắt lỗ tự động cho các lệnh trong giao dịch đầu tư của họ. Lệnh giao dịch này được gọi là lệnh Stop Loss. Các lệnh cắt lỗ được tạo ra nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất, hỗ trợ người dùng đặt lệnh nếu thị trường đi ngược lại theo hướng dự kiến.
Stop Loss là lệnh được đặt ở một mức giá nhất định, nhưng nếu thị trường chạm vào mức giá đó trái với kỳ vọng của lệnh này, lệnh sẽ tự động được đóng và phần mềm sẽ tự động tăng. Các khoản lỗ được tính và trừ trực tiếp vào số dư của bạn. Đối với lệnh mua, Stop Loss là mức giá cụ thể được đặt bên dưới (hoặc thấp hơn) mức giá thích hợp. Trái với đó, các lệnh bán đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá ở trên (hoặc cao hơn) so với giá khớp lệnh.
Các lệnh Stop Loss có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận thu được khi điểm hòa vốn nằm trên giá vào (đối với các vị thế mua) và thấp hơn giá vào (đối với các vị thế bán).
Tìm hiểu thêm: Phương pháp VSA là gì? Hướng dẫn giao dịch với phương pháp VSA
Ý nghĩa của lệnh Stop Loss
Như đã đề cập, cắt lỗ đóng 1 vai trò rất lớn trong các giao dịch đầu tư của người dùng. Một người dùng tài năng và giỏi trên thị trường sẽ không bao giờ bỏ qua lệnh Stop Loss trên toàn bộ các giao dịch. Đặc biệt là vì nó có nhiều ưu điểm:
- Hỗ trợ người dùng giữ vững tâm lý giao dịch. Giá có thể đi ngược lại xu hướng so với kỳ vọng của người dùng. Họ mong đợi giá tăng lên để bù lỗ, nhưng khi giá giảm xuống; họ sẽ phải chịu thêm một khoản lỗ nữa. Cắt lỗ giúp người dùng thoát khỏi tâm lý lo lắng và mong đợi trong sự tiêu cực. Đồng thời tự động đóng lệnh khi giá đạt giá trị đặt.
- Hạn chế rủi ro nếu thị trường đi ngược lại các xu hướng mà người dùng mong đợi. Nhờ vậy, nó có thể giúp giảm thiểu vấn đề cháy tài khoản giao dịch của người dùng.
- Lệnh cắt lỗ sẽ tự động đóng khi giá đạt đến điểm đặt trước. Nhờ vậy, nó hỗ trợ người dùng kiểm soát các giao dịch của mình mà không cần mất thời gian theo dõi thị trường để đặt lệnh Stop Loss.
Lý do người dùng không đặt lệnh Stop Loss khi giao dịch Forex là gì?
Việc đặt lệnh cắt lỗ là rất quan trọng; nhưng nhiều người dùng cố tình đánh giá thấp nó và bỏ qua lệnh này. Vậy tại sao người dùng không muốn đặt lệnh Stop Loss khi thực hiện các giao dịch Forex trên thị trường?
Không biết đến Stop Loss
Đây là 1 lý do nghe có vẻ bất hợp lý khi người dùng không đặt lệnh cắt lỗ cho các lệnh giao dịch của họ. Dù bạn là người dùng mới, bạn chưa từng tham gia giao dịch; nhưng khi đã tham gia vào thị trường thì không thể không biết đến lệnh cắt lỗ. Nó luôn vượt qua các lệnh cơ bản của thị trường Forex; và nằm ở top các lệnh hàng đầu được phần lớn người dùng lựa chọn.
Không biết cách đặt lệnh Stop Loss
Điều này thường xảy ra đối với những người dùng chưa thực sự tìm hiểu kỹ lưỡng bất cứ điều gì về thị trường Forex hoặc cách giao dịch Forex hiệu quả. Tất cả các chiến lược giao dịch được đề xuất trên thị trường bởi những người dùng chuyên nghiệp có kinh nghiệm; hoặc các chuyên gia cố vấn có thể được học trên các diễn đàn và trang web ngoại hối. Chúng sẽ hỗ trợ đầy đủ cho bạn toàn bộ quy trình giao dịch; bao gồm đặt lệnh Stop Loss hay Take Profit từ các chiến lược này.
Mặc dù vậy, nếu xu hướng thị trường quá cụ thể; không có phạm vi giá đáng kể nào có thể đặt lệnh cắt lỗ thì người dùng có thể không đặt lệnh này. Nếu chưa đủ kinh nghiệm, người dùng sẽ không thể giao dịch mà không biết cách đặt lệnh Stop Loss ở đâu mà vào lệnh được.
Không muốn bị quét Stop Loss
Người dùng cần phải tự xem xét tại sao lệnh mà bạn đặt lại bị quét Stop Loss. Lệnh được quét trước khi thị trường đi đúng xu hướng dự kiến là chính xác. Nếu dự báo đã sai ngay từ đầu hoặc đặt lệnh cắt lỗ sai thời điểm thì lệnh sẽ bị quét. Việc quét cắt lỗ một hoặc hai lần có thể không đáng sợ; nhưng bạn nên kiểm tra hệ thống giao dịch và kỹ năng phân tích của mình khi lần nào vào lệnh cũng bị quét.
Và thực tế là các lệnh bị kẹt ở mức cắt lỗ và bạn thua lỗ là một rủi ro bạn phải chấp nhận khi giao dịch ngoại hối. Nếu bạn không muốn thua lỗ, có nhiều lựa chọn khác. Chẳng hạn như gửi tiền vào ngân hàng, mua trái phiếu,… và đừng lãng phí thời gian của bạn vào thị trường ngoại hối.
Muốn tự đóng lệnh khi chạm mốc thua lỗ
Người dùng có thể tự đóng lệnh cắt lỗ nhưng họ cần phải đảm bảo sẽ đóng lệnh kịp để chốt mức lỗ ở mức chấp nhận được. Nếu không, họ phải xác định rõ mức thua lỗ mà họ có thể chấp nhận được.
Đóng lệnh kịp lúc
Theo đánh giá, có đến hơn 99% người dùng sẽ không đóng lệnh cắt lỗ kịp lúc. Chẳng hạn như người dùng bắt đầu lệnh mua với cặp EUR / USD, không đặt lệnh cắt lỗ và dự kiến đóng lệnh với mức lỗ 50 pips. Việc này rất mất thời gian do bạn luôn phải ngồi trước máy tính để chốt lệnh ngay khi giá giảm xuống còn 50 pips. Có ba lý do tại sao điều này là không thể.
- Người dùng có thể có 1 công việc đột xuất nào đó trong giờ giao dịch; và phiên giao dịch không chờ lệnh của người dùng khi họ quay về. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ dao động bình thường; hoặc giảm xuống ít hơn 100 pips sau khi người dùng trở lại.
- Khi giá giảm xuống gần 50 pips, người dùng đã sẵn sàng đóng lệnh; nhưng chỉ sau vài giây, giá đột ngột giảm xuống và người dùng không thể đóng lệnh. Thị trường không thể đoán trước và người dùng không thể kiểm soát nó nếu không có tầm nhìn xa và tính toán rõ ràng.
- Người dùng đã đóng lệnh vào đúng thời điểm giá giảm xuống chỉ còn 50 pips; nhưng con số này vẫn có thể bị bóp méo do lệnh chậm trễ hoặc mức chênh lệch giá cao. Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào sàn giao dịch mà bạn lựa chọn.
Mức thua lỗ mà người dùng có thể chấp nhận được
Người dùng dự định thua lỗ tối đa 50 pips khi vào lệnh này; nhưng nếu mức lỗ đạt 50 pips, liệu người dùng có đủ thông minh để đóng lệnh theo kế hoạch không? Hoặc, tại thời điểm này, người dùng có thể nghĩ rằng nếu họ đóng lệnh ngay bây giờ; nếu thị trường tăng hoặc nếu họ cố gắng giữ lệnh lâu hơn một chút; họ có thể loại bỏ khoản lỗ đó. Suy nghĩ này giúp người dùng dễ dàng duy trì lệnh mà không mang lại hiệu suất như kế hoạch ban đầu. Nếu người dùng gặp may mắn, giá sẽ tăng lên, nếu không họ sẽ mất nhiều hơn.
Sau đó, ở những lần giao dịch tiếp theo, người dùng sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng này. Sau khi họ không đặt lệnh Stop Loss, khoản lỗ mà họ nghĩ là đủ sẽ tiếp tục tăng lên; và có thể đạt mức mà họ không thể chấp nhận được.
Người dùng chuyên nghiệp luôn rất kỷ luật khi đặt lệnh Stop Loss và coi đó là một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của họ. Trái với đó, những người dùng mới không đánh giá cao điều này và thường phá vỡ quy tắc này. Đây cũng là một trong những lý do chính mà hầu hết người dùng mới luôn thua lỗ khi họ tham gia giao dịch ngoại hối.
Cách tính Stop Loss trong Forex
Để thực hiện các giao dịch trên thị trường thật hiệu quả và sinh lời tốt; người dùng cần nắm rõ cách tính Stop Loss trong Forex sao cho phù hợp. Để tính toán mức cắt lỗ, người dùng có thể dùng các công cụ phân tích kỹ thuật như mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến,… để xác định giá đóng cửa, điểm chốt lợi nhuận và điểm cắt lỗ hợp lý.
Khi người dùng chuyên giao dịch tin tức, họ có thể dựa vào một trong hai lựa chọn:
- Dựa trên tổng vốn khả dụng: Cắt lỗ có thể được tính bằng 1 đến 2% tổng vốn. Đây là cách cơ bản nhất để đặt cắt lỗ cho những người dùng mới làm quen với phân tích thị trường.
- Dựa trên sự biến động của thị trường: Nếu thị trường biến động mạnh, hãy đặt mức cắt lỗ lớn. Trái lại, khi thị trường bình lặng, nên đặt lệnh cắt lỗ gần điểm vào lệnh. Bạn có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để giúp xác định độ biến động.
Cách đặt lệnh Stop Loss trong Forex
Người dùng chuyên nghiệp không bao giờ bỏ qua các lệnh cắt lỗ khi giao dịch. Nó thể hiện trình độ và năng lực của người dùng; từ việc xác định đúng vị trí cho đến việc thiết lập mức cắt lỗ. Thực hiện năm bước sau để đặt lệnh cắt lỗ thành công:
- B1: Tìm vị trí giao dịch.
- B2: Tìm điểm chốt lời và cắt lỗ một cách chính xác.
- B3: Cân nhắc mức rủi ro:lợi nhuận. Vào lệnh nếu tỷ lệ này hợp lý và tìm vị thế giao dịch khác nếu tỷ lệ này không tốt.
- B4: Xác định khối lượng giao dịch dựa trên số lỗ đã mất và vị trí cắt lỗ của giao dịch.
- B5: Nhập lệnh của bạn bằng các thông số trên.
Thật dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa một người dùng chuyên nghiệp; và một người dùng nghiệp dư khi xác định mức cắt lỗ. Người dùng nghiệp dư trước tiên đặt lệnh cho bất kỳ khối lượng nào và sau đó tìm kiếm lệnh cắt lỗ. Người dùng chuyên nghiệp thì hoàn toàn ngược lại; họ sẽ tìm vị trí vào lệnh, dừng lỗ, lấy vị trí có lãi và tính toán kích thước lệnh.
Cách đặt lệnh Stop Loss trong chứng khoán
Tùy thuộc vào loại thị trường tài chính, lệnh Stop Loss có thể được chia thành hai loại:
- Stop Loss trong Forex.
- Stop Loss trong chứng khoán.
Hai lệnh cắt lỗ này là hai lệnh không thể tách rời. Về mặt kỹ thuật, cắt lỗ chứng khoán hơi khác so với cắt lỗ ngoại hối. Vì nó liên quan đến giá cắt lỗ được áp dụng trong giờ giao dịch.
Lệnh Stop Loss trong chứng khoán là gì?
Stop Loss trong chứng khoán là một lệnh cắt lỗ được đặt ra khi người dùng muốn cắt khoản lỗ đầu tư vào các giao dịch chứng khoán của mình. Tùy theo cách đặt lệnh cắt lỗ trên thị trường chứng khoán mà chúng ta có thể chia nó làm 2 loại:
- Stop Loss tĩnh.
- Stop Loss động: là một lệnh cắt lỗ di chuyển theo giá của khoảng cách do người dùng thiết lập. Lệnh cắt lỗ động giúp người dùng tự điều chỉnh khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho họ; hạn chế rủi ro khi họ đi sai hướng. Vì vậy, lệnh cắt lỗ động là một công cụ rất hữu dụng cho toàn bộ người dùng thực hiện giao dịch thị trường theo xu hướng; người dùng thích kiểm soát hoặc mở rộng tài khoản của họ theo cách đặt lệnh, set and forget, hay scalping.
Stop Loss chứng khoán theo khoảng cách tối thiểu
Các sàn giao dịch có thể yêu cầu người dùng đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách tối thiểu so với giá tài sản hiện tại. Trong trường hợp này, lệnh cắt lỗ có thể được chia thành hai loại:
- Có khoảng cách tối thiểu.
- Không có khoảng cách tối thiểu.
Người dùng cần phải tìm được một sàn giao dịch không có mức dừng lỗ thấp nhất. Điều này cho phép người dùng mở và đóng các vị thế giao dịch một cách tức thời; và kiếm được một vài pips. Người dùng có thể đặt lệnh cắt lỗ trên phần mềm hỗ trợ giao dịch thông dụng MT4, MT5; Webtrader hoặc các phần mềm giao dịch độc quyền được các sàn giao dịch hỗ trợ.
Những sai lầm khi đặt lệnh Stop Loss
Tuy Stop Loss là một công cụ hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch cho người dùng. Nhưng nếu mắc sai lầm trong lệnh này; người dùng có thể rơi vào các vấn đề rủi ro đầu tư lớn hơn.
Không đặt lệnh Stop Loss
Vấn đề này rất phổ biến đối với cả hai loại người dùng khi tham gia giao dịch:
- Người dùng không muốn đặt lệnh cắt lỗ, không quan tâm và bạn để thị trường quét lệnh. Nếu khoản lỗ đủ lớn, hãy đóng lệnh theo cách thủ công.
- Người dùng quá tự tin đến mức tự phụ vào dự đoán thị trường của mình; và có thể đóng lệnh dừng bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, họ không thể đo lường rủi ro của một giao dịch ở mọi thời điểm. Nếu người dùng không đặt mức cắt lỗ thích hợp; vấn đề cháy tài khoản giao dịch có thể nhanh chóng xảy ra.
Đặt lệnh Stop Loss quá gần
Quyết định đặt lệnh cắt lỗ giúp người dùng giảm thiểu mức thua lỗ đến mức tối đa trong từng giao dịch. Tuy nhiên, nó có thể khiến người dùng dính vào mức cắt lỗ nhiều hơn bình thường. Thị trường luôn biến động lên xuống và không ngừng dao động tạo thành các đợt sóng khác nhau. Nếu người dùng tìm thấy xu hướng thị trường một cách chính xác, nhưng đưa mức cắt lỗ quá gần; họ sẽ thua lỗ trước khi thị trường tạo ra lợi nhuận. Do đó, cần đặt lệnh cắt lỗ để tạo “dư địa” cho các gợn sóng dao động trước khi giá chạm đến điểm chốt lời.
Đặt stop loss quá xa
Trong trường hợp này, thật khó để dính Stop Loss. Nhưng sau đó, khoản lỗ tài khoản sẽ là quá lớn nếu dính Stop Loss.
Dời và thả Stop Loss
Vào lần đầu tiên sử dụng lệnh cắt lỗ, người dùng vẫn có thói quen xấu là di chuyển điểm cắt lỗ; và thả luôn điểm cắt lỗ mỗi khi thị trường giảm so với giao dịch của họ. Việc này cũng giống như giao dịch không có lệnh cắt lỗ. Hậu quả sau cùng của việc thả trôi lệnh cắt lỗ cũng giống như việc bạn không đặt lệnh cắt lỗ.
Lời kết
Qua nội dung chia sẻ trên đây của Sài Gòn Chứng Khoán, hy vọng bạn có thể nắm rõ lệnh Stop Loss là gì, lý do của việc đặt lệnh Stop Loss trong giao dịch và cách tính Stop Loss trong Forex. Để nâng cao khả năng áp dụng hiệu quả lệnh này vào giao dịch; bạn cần tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn về các vấn đề xoay quanh nó.
Phần lớn những người dùng từng tham gia giao dịch Forex đều sẽ sử dụng lệnh Stop Loss trong suốt khoảng thời gian đầu tư sắp tới của họ. Người dùng có thể ngưng sử dụng một thời gian, nhưng nó sẽ luôn được họ đánh giá cao và sẽ luôn có ý định tiếp tục sử dụng lại nó. Và để trở thành một người dùng chuyên nghiệp trên thị trường Forex; hãy nhớ rõ một nguyên tắc bất di bất dịch đó là không bao giờ bỏ qua việc đặt lệnh Stop Loss.
Tổng hợp: saigonchungkhoan.com