Quỹ ETF vàng – Đặc điểm, cấu trúc hoạt động và chiến lược giao dịch

Vàng từ lâu đã duy trì sức hấp dẫn của nó như một nơi trú ẩn an toàn cho những người tham gia đầu tư. Đặc biệt là vì nó đã đi qua ​​một quá trình kinh tế biến động và dòng tiền đổ mạnh kim loại quý. Vì nhu cầu thị trường và tính an toàn của loại kim loại quý này mà các quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) ra mắt ngày càng nhiều. Vậy quỹ ETF vàng là gì? Đầu tư vào các quỹ ETF vàng như thế nào? Cùng saigonchungkhoan.com tìm hiểu về nó trong nội dung được chia sẻ dưới đây nhé!

Quỹ ETF vàng là gì?

Quỹ ETF vàng hoặc quỹ giao dịch trao đổi vàng là một quỹ đầu tư với hoạt động chính là trao đổi, mua bán vàng. Các quỹ ETF vàng cũng bao gồm các hợp đồng phái sinh vàng. Đầu tư vào vàng trong ETF, bạn không nắm giữ vàng ở dạng vật chất hữu hình. Nhưng bạn sẽ nhận được tiền mặt quy đổi giá ngang với vàng.

Quỹ ETF vàng được đưa ra giao dịch trên các sàn chứng khoán quy mô nhất nhì thế giới, bao gồm Zurich, New York, Mumbai, Paris và London. 

Quỹ này được xây dựng bằng cách kêu gọi góp vốn từ những người tham gia bằng cách đưa vàng thật vào một quỹ thông thường. Việc kêu gọi góp vốn tạo quỹ được thực hiện theo cơ chế hoán đổi. Những người này sẽ đưa vàng vật chất của mình vào quỹ và nhận các chứng chỉ quỹ tương đương.

>>> Xem ngay: Đầu tư vàng là gì? Có nên đầu tư vàng trong năm 2022?

Cấu trúc hoạt động của quỹ ETF vàng

• Tổ chức kiểm soát quỹ: Đây sẽ là bên cấp quyền cho các quỹ ETF hoạt động theo luật và đánh giá giá trị của tài sản. Tổ chức điều hành quỹ ETF phải cấp chứng chỉ quỹ dựa trên tốc độ dòng vàng huy động được của chứng chỉ quỹ và đầu ra của chứng chỉ quỹ để đáp ứng đơn hàng mua / bán của người dùng.
• Người sáng lập: Ngân hàng Quốc gia là một tổ chức có giấy phép kinh doanh vàng được cấp phép. Theo cơ chế xuất khẩu và thu nhập vàng, người sáng lập phải duy trì sự khác biệt giữa giá vàng nội bộ và giá vàng quốc tế. Bên cạnh đó, người này cũng đóng một vai trò trong việc huy động, đánh giá chất lượng vàng từ các nhà đầu tư, đáp ứng các tiêu chí nền tảng trước khi di chuyển trên cơ sở của quỹ vàng.
• Người sáng lập quỹ: Bao gồm các tổ chức giao dịch chứng khoán. Các tổ chức này sẽ đưa ra dịch vụ môi giới chứng chỉ vàng và trao đổi vàng cho các nhà đầu tư ETF và ngược lại. Ngoài ra, những người sáng lập có thể trực tiếp mua vàng và đổi lấy chứng chỉ vàng ETF và ngược lại.
• Ngân hàng: Kiểm soát và thực hiện hoạt động nắm giữ vàng huy động từ các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, ngân hàng quản lý quỹ và phát hành, thu hồi chứng chỉ quỹ theo chỉ đạo của các tổ chức kiểm soát quỹ.

Đặc điểm hình thức đầu tư quỹ ETF vàng 

Để mở rộng và phát triển bền vững như ở thời điểm hiện tại, các quỹ đầu tư vàng đã tối đa hóa lợi ích mà họ mang lại cho người tham gia đầu tư và sự phát triển chung của cả nền kinh tế. Các quỹ ETF cũng có những điểm mạnh và yếu cần khắc phục riêng:

Điểm mạnh

• Giảm thiểu mức độ nguy hiểm do sự thay đổi của thị trường.
• Giữ được giá trị của vàng.
• Mức giá chênh lệch có một chút khác biệt so với quốc tế.
• Khả năng thanh khoản cao.
• Giao dịch dễ dàng, nhanh chóng cho người dùng tham gia giao dịch online.
• Giảm thiểu việc bị trộm cắp.
• Các quỹ ETF vàng cũng cung cấp các tiện ích tương tự như ETF: mua một lần danh mục chứng khoán, công cụ kiểm soát rủi ro, tính công khai trong danh sách tài sản niêm yết; thanh toán cổ tức ngay tức thời, cấu trúc của quỹ logic, dễ nắm bắt,…
• Đầu tư quỹ ETF vàng là một hàng rào chống lại lạm phát.

Điểm yếu

• Bạn có thể gặp các vấn đề từ các tổ chức kiểm soát quản lý quỹ hoặc người sáng lập quỹ không đáng tin cậy. Bạn nên đầu tư thời gian nghiên cứu thông tin, tìm hiểu cơ chế hoạt động,… trước khi xác định một quỹ nào đó làm nơi đầu tư.
• Ở một số nước, quỹ ETF vàng không phải chịu thuế thu nhập như những quỹ ETF khác. Vì vậy, khi đầu tư vào quỹ vàng, hãy xem kỹ con đường đầu tư này. Và các quy định của đất nước mà bạn đang ở để đầu tư.

Các quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới

Có rất nhiều quỹ ETF vàng lớn và chất lượng trên thị trường. Nhưng bạn nên theo dõi hoạt động của một số quỹ phổ biến trước khi kết hợp chúng vào chiến lược đầu tư của mình. Sau khi hiểu sâu hơn về ETF vàng; bạn có thể quyết định loại ETF nào tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu về các quỹ đầu tư vàng lớn và đáng tin cậy nhất thế giới, bao gồm:

• SPDR Gold Trust ETF (GLD).
• Gold ETF PowerShares DB (DGL).
• iShares COMEX Gold Trust ETF (IAU).

Tổng hợp: saigonchungkhoan.com